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近十余年來我國煤炭工業(yè)取得了長足進步，行業(yè)面貌發(fā)生巨大變化，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。當(dāng)前，煤炭產(chǎn)能過剩嚴重，煤炭經(jīng)濟運行形勢嚴峻�！笆濉逼陂g及相當(dāng)長的一段時間，煤炭行業(yè)仍將面臨中高速增長常態(tài)化、能源需求強度下降、能源結(jié)構(gòu)低碳化發(fā)展、煤炭開發(fā)和利用環(huán)境制約增強等不利因素。面對新形勢和新變化，煤炭工業(yè)應(yīng)認真貫徹落實十八大以來有關(guān)會議精神和戰(zhàn)略部署，深入推進煤炭領(lǐng)域革命，促進煤炭健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。
煤炭需求狀況及特點
（一）煤炭在我國一次能源中占主導(dǎo)地位。煤炭是世界重要能源，也是我國的基礎(chǔ)能源。我國是少數(shù)幾個以煤為主要能源的國家之一，富煤、貧油、少氣的能源資源賦存特點決定了煤炭在我國能源供應(yīng)中的重要地位。全球范圍已探明煤炭資源儲量占化石能源的55%，而我國煤炭占化石能源比重高達94%。從消費總量上看，我國煤炭消費增長是世界煤炭增長的主要動力，2013年我國煤炭消費量36.5億噸，較2005年增加13.3億噸，年均增加1.66億噸，年均增速為5.8%，占世界煤炭消費量的50.3%，占世界1980年以來煤炭消費增量的近80%；從能源結(jié)構(gòu)上看，我國煤炭消費量占一次能源消費量的65.7%，高出世界目前平均水平近40個百分點。
（二）電力行業(yè)是煤炭需求增長的主要因素。新世紀以來，我國工業(yè)化進程不斷向重型化發(fā)展，煤炭消費向電力、鋼鐵、水泥、化工等4個行業(yè)集中特征明顯。2005～2013年，四個主要耗煤行業(yè)煤炭消費量由18.8億噸增加到33.7億噸，占國內(nèi)煤炭消費總量的比重也由81.0%上升到92.4%。隨著工業(yè)化快速推進和人民生活水平日益提高，電力需求增速不斷加快，受能源資源結(jié)構(gòu)和分布制約，電力發(fā)展長期倚重煤電，使電力行業(yè)成為拉動煤炭消費增長的主要因素。2013年全國煤電裝機7.9億千瓦，占總裝機的63%，比美國高33個百分點，比日本高46個百分點；發(fā)電和供熱耗煤量達到20.6億噸，占國內(nèi)煤炭消耗總量的55.7%。
�。ㄈ┙K端直接消費煤炭持續(xù)緩慢增加。近年霧霾天氣在我國持續(xù)大面積出現(xiàn)，引起了全社會的關(guān)注。有關(guān)研究表明，交通與燃煤的直接排放及其間接相關(guān)的二次硝酸鹽、硫酸鹽和二次有機顆粒物構(gòu)成了北京大氣PM2.5的74.1%。煤炭作為終端能源直接使用，能源利用效率低，環(huán)境污染難以控制。煤炭燃燒產(chǎn)生的二氧化硫、氮氧化物、細顆粒物排放分別占全國總量的80%、60%、70%，每千克煤炭直接燃燒產(chǎn)生的二氧化硫、煙塵排放為發(fā)電的4倍、8倍。2013年煤炭終端直接消費量約9億噸，比2000年增加3.4億噸，占煤炭消費總量的24%，比世界平均水平高10個百分點。9億噸直燃煤的二氧化硫排放總量與20億噸電煤燃燒大致相當(dāng)，細顆粒物排放總量接近電煤的3倍。
�。ㄋ模┟禾肯M向西部主要產(chǎn)煤地區(qū)轉(zhuǎn)移。東部地區(qū)工業(yè)發(fā)展起步早、規(guī)模大，煤炭消費量長期占全國煤炭消費量的一半以上�！笆晃濉币詠�，在煤炭主要產(chǎn)區(qū)開發(fā)轉(zhuǎn)化政策以及東部區(qū)域性、時段性供應(yīng)緊張共同作用下，新增煤電裝機布局逐步向西部轉(zhuǎn)移，煤化工項目也主要集中在晉陜蒙寧地區(qū)，西部地區(qū)煤炭消費量快速增長。東部地區(qū)雖然仍是我國煤炭消費中心，但已加速向煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。2005～2013年，晉陜蒙寧甘新地區(qū)煤炭消費量由4.45億噸增加到8.95億噸，占全國煤炭消費總量比重由19.2%上升到24.5%；京津冀、東北、華東地區(qū)煤炭消費量占全國的比重比2005年分別下降1.6、1.0和1.2個百分點。
煤炭供應(yīng)狀況及特點
�。ㄒ唬┟禾抗⿷�(yīng)能力大幅增強。新世紀初，我國逐步走出亞洲金融危機的陰影，國民經(jīng)濟進入新一輪增長周期，煤炭供應(yīng)區(qū)域性和時段性緊張，成為經(jīng)濟社會發(fā)展的重要制約因素�！笆濉逼陂g，國務(wù)院作出了建設(shè)大型煤炭基地的重大決策，出臺了《國務(wù)院關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，極大地促進了煤炭產(chǎn)量持續(xù)快速提升。2000～2010年全國煤炭產(chǎn)量年均增加約2億噸，年均增長8.9%。近兩年增速下降，2013年全國煤炭產(chǎn)量36.8億噸，同比增長0.8%，占世界煤炭產(chǎn)量的47%；比2000年增加23億噸，占世界煤炭產(chǎn)量增量的72%。
�。ǘ┟禾慨a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著改善�！笆晃濉币詠恚瑖乙源蠡�、大企業(yè)、大煤礦建設(shè)以及淘汰落后產(chǎn)能為重要抓手，加快推進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，取得了顯著的成效。2013年14個大型煤炭基地煤炭產(chǎn)量33.6億噸，比2003年啟動建設(shè)時增加20億噸，占全國比重提高了14個百分點，已成為我國煤炭供應(yīng)的主體；煤炭企業(yè)數(shù)量由2000年的2.2萬個減少到2013年的6300家，千萬噸級煤炭企業(yè)產(chǎn)量占全國的75%以上，產(chǎn)業(yè)競爭格局加快形成；年產(chǎn)120萬噸以上大型煤礦達到806處，產(chǎn)量23.9億噸，占全國總產(chǎn)量的65%，比2000年提高25個百分點；累計關(guān)閉小煤礦1.7萬余處，淘汰落后產(chǎn)能8.0億噸/年，煤炭生產(chǎn)進入現(xiàn)代化大礦生產(chǎn)時期，煤炭產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強。
�。ㄈ┟禾块_發(fā)布局加快西移。我國煤炭資源西多東少、北多南少，西部地區(qū)占全國煤炭資源總量的80％，十余年來新增查明資源儲量幾乎全在西部主要產(chǎn)煤省。除西南地區(qū)外，西部大部分區(qū)域資源賦存條件較好、發(fā)展?jié)摿Υ螅俏磥砻禾可a(chǎn)開發(fā)和外運的重點。“十二五”期間規(guī)劃西部地區(qū)開工5.4億噸/年、占全國的73%，其中內(nèi)蒙古、陜西、甘肅、寧夏、新疆5省區(qū)煤炭產(chǎn)量開工4.4億噸，占全國煤炭的66%�！笆濉睂嵤┤陙�，西部煤礦建設(shè)速度加快，陸續(xù)建成一批大型、特大型現(xiàn)代化礦井和露天礦，生產(chǎn)能力快速提升。2013年西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量達到19.6億噸，占全國的54%，比2005年增加10.9億噸，占全國增量的85%；各類在建煤礦1151處，新增能力約10億噸，分別占全國的88.3%、92.5%。
煤炭工業(yè)發(fā)展面臨形勢
�。ㄒ唬┪覈�(jīng)濟進入新階段，能源需求強度和增速下降，煤炭需求增速隨之放緩。經(jīng)過30年的高速發(fā)展，隨著改革紅利、人口紅利和全球化紅利逐步消退，中國經(jīng)濟進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。今年5月習(xí)近平提出“新常態(tài)”重大戰(zhàn)略判斷，深刻揭示了中國經(jīng)濟的階段性特征。新常態(tài)下，經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長是最基本特征，經(jīng)濟增長對能源依賴程度降低，能源需求增長速度將下降。2012年、2013年我國經(jīng)濟增速由“十一五”期間的9%以上下降到7.7%。今年前三季度僅增長7.4%。預(yù)計2020年前能源需求年均增長3.3%左右，是前10年的一半，2030年前下降到1.5%～2.4%。2020年能源需求量達到45億～48億噸標準煤，2030年為55億～60億噸標準煤之間。
�。ǘ└咝А⑶鍧�、低碳成為世界能源發(fā)展方向，天然氣和非化石能源加快發(fā)展，對煤炭擠壓效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。今年國辦發(fā)布的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制的若干意見》提出，到2020年天然氣供應(yīng)能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米，天然氣將逐步由補充能源轉(zhuǎn)變?yōu)橹髁δ茉�。未來核電作為一種主要能源繼續(xù)發(fā)揮顯著作用，2020年核電裝機達到5800萬千瓦。我國可再生能源極其豐富，隨著水電、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能進入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和商業(yè)化發(fā)展階段，其成本將接近傳統(tǒng)能源發(fā)電，非化石能源發(fā)電將成為重要的發(fā)電支撐。預(yù)計2020年常規(guī)水電裝機可達到3.5億千瓦，風(fēng)電達到2億千瓦，太陽能發(fā)電達到1億千瓦。2020年以后基本依靠非煤發(fā)電機組增長即可滿足新增電力需求，非化石能源發(fā)電占用電量的比重將由2020年的26.7%提高到2030年的41.1%。
（三）環(huán)境容量制約增加，煤炭發(fā)展空間逐步壓縮，推進煤炭清潔利用是大趨勢。氣候變化已成為涉及各國利益的全球性問題，圍繞排放權(quán)和發(fā)展權(quán)的博弈日趨激烈，低碳、無碳化發(fā)展逐步成為未來能源技術(shù)發(fā)展的主流。中國在《中美氣候變化聯(lián)合聲明》中承諾，2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰。目前，我國是全球碳排放量最大的國家，占世界總排放的24%，其中80%以上的碳排放是由燃煤貢獻的。另外，我國持續(xù)出現(xiàn)的霧霾天氣引起了全社會的廣泛關(guān)注，大量煤炭作為終端能源直接消費是產(chǎn)生PM2.5的重要原因。綠色和平組織估計煤炭燃燒對中國PM2.5的貢獻達到49%，中科院認為北京PM2.5的19％來源于煤炭燃燒。控制煤炭消費總量、推進煤炭清潔利用已成為應(yīng)對氣候變化和防治大氣污染的主要措施。
�。ㄋ模�2020年后電力、化工行業(yè)煤炭需求增速放緩，鋼鐵、建材行業(yè)煤炭需求量繼續(xù)下滑，煤炭需求總量將很快達到峰值。電力行業(yè)煤炭消費量量占煤炭總消費量的50%以上，煤炭需求增量一定程度上決定了煤炭需求總增量。目前我國人均用電量還很低，未來較長一段時間內(nèi)電力需求仍將繼續(xù)增加，但2020年后增速放緩，2030年前后將出現(xiàn)拐點，煤電裝機峰值達到12億千瓦左右，電力行業(yè)煤炭需求峰值27億噸左右。目前，在建和擬建的新型煤化工項目規(guī)模比較大，但必須看到，煤炭主產(chǎn)地水資源難以支持大規(guī)模轉(zhuǎn)化，新型煤化工定位為戰(zhàn)略性儲備技術(shù)，2020年后化工行業(yè)將維持3.5億～4.5億噸的煤炭轉(zhuǎn)化規(guī)模。我國人均累計粗鋼和水泥消費量已經(jīng)接近發(fā)達國家完成工業(yè)化時的水平，2020年前鋼鐵、建材行業(yè)煤炭需求量將逐步達到峰值，并逐步下降。總體看，預(yù)計2020年后煤炭消費量達到43億～45億噸的峰值水平。
（五）由于前十年的高速發(fā)展，產(chǎn)能過剩局面已經(jīng)形成，短期難以改變。近十年來煤礦建設(shè)投資加速增長，“十五”投資僅2253億元，“十一五”建設(shè)投資達到1.25萬億元，是前55年總和的2.6倍。截至2013年底，全國在建煤礦生產(chǎn)能力約36億噸，加上試生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能，實際生產(chǎn)能力超過38億噸；在建煤礦1303處，新增產(chǎn)能10.8億噸；資源整合煤礦產(chǎn)能2億噸。總體看，目前全國各類煤礦產(chǎn)能已經(jīng)超過50億噸，煤炭產(chǎn)能嚴重過剩局面已經(jīng)形成，短期難以改變。
煤炭工業(yè)“十三五”發(fā)展展望
“十三五”是我國煤炭工業(yè)重大調(diào)整的關(guān)鍵時期，煤炭行業(yè)領(lǐng)域?qū)l(fā)生深刻的變化。2014年6月習(xí)近平召開第六次中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究能源安全戰(zhàn)略，提出推進能源革命。煤炭領(lǐng)域“十三五”發(fā)展重點是調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，落實能源革命。
�。ㄒ唬┟禾可a(chǎn)革命。東部地區(qū)原則上不建新礦，中部地區(qū)按照“退一建一”的模式適度建設(shè)接續(xù)，西部地區(qū)按照大型化、現(xiàn)代化、集約化、生態(tài)化的發(fā)展要求，圍繞大型煤電基地和現(xiàn)代煤化工項目，重點建設(shè)安全綠色高效煤礦，到2020年安全綠色煤礦產(chǎn)量達到30億噸。繼續(xù)加快淘汰煤炭落后產(chǎn)能步伐，重點關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件、自然災(zāi)害嚴重的煤礦和資源枯竭煤礦，爭取“十三五”淘汰落后1億噸、技術(shù)改造1億噸。進一步加大瓦斯等自然災(zāi)害的治理力度，停止建設(shè)自然災(zāi)害特別嚴重的礦井。爭取2020年煤礦數(shù)量減少到6000處，建成千萬噸煤礦90處，產(chǎn)能13億噸；30萬噸以下小煤礦控制在3000處以內(nèi)。
�。ǘ┟禾肯M革命。煤炭消費革命重點是減少煤炭直接散燒，以天然氣、電力等清潔能源替代分散中小燃煤鍋爐。力爭2020年用于電力、煉焦等中間消費的煤炭超過85%，終端直接煤炭消費量將由8.7億噸減少到6億噸以內(nèi)，下降30%以上。加快推廣高效煤粉爐，逐步淘汰低效鏈條爐。發(fā)展超低排放燃煤電廠，力爭達到天然氣發(fā)電排放標準，到2020年現(xiàn)役低效、排放不達標爐窯基本淘汰或升級改造，全部實現(xiàn)達標排放，煤炭消費進一步向電力等重點行業(yè)集中。
�。ㄈ┟禾考夹g(shù)革命。煤炭生產(chǎn)方面，推動整合高新技術(shù)的智慧礦山建設(shè)和無人工作面配套技術(shù)裝備研究。煤炭轉(zhuǎn)化和消費方面，在滿足最嚴格的環(huán)保要求和保障水資源供應(yīng)的前提下，穩(wěn)步推進新型煤化工升級示范工程及相關(guān)技術(shù)研究。2020年化工行業(yè)將達到3.5億～4.5億噸的煤炭轉(zhuǎn)化規(guī)模，其中煤制氣和煤制油具備生產(chǎn)條件的規(guī)模分別500億立方米和1000萬噸/年，年消費煤炭約2.2億噸。加快先進發(fā)電技術(shù)裝備攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快700度超超臨界高效發(fā)電核心技術(shù)和關(guān)鍵材料的研發(fā)，促進煤炭資源高效清潔轉(zhuǎn)化。
�。ㄋ模┟禾矿w制革命。貫徹三中全會全面深化改革精神，推進煤炭管理體制革命，切實轉(zhuǎn)變政府職能，強化煤炭綜合管理，健全法制法規(guī)體系，工作重心由事前（準入）監(jiān)管轉(zhuǎn)為事中（后）市場監(jiān)管。繼續(xù)深化煤炭市場化改革，充分發(fā)揮市場在資源配置中的作用，推進企業(yè)兼并重組，2020年全國煤礦數(shù)量數(shù)量控制在3000家以內(nèi)，平均規(guī)模提高到150萬噸/年以上，形成15個億噸級、15個5000萬噸級的大型煤炭企業(yè)，產(chǎn)量占全國75％以上。加快現(xiàn)代煤炭市場交易體系建設(shè)，構(gòu)建由市場決定的煤炭價格機制，還原煤炭商品屬性，煤炭價格更加穩(wěn)定，更加能夠反映煤炭生產(chǎn)成本和環(huán)境成本。
�。ㄎ澹┟禾款I(lǐng)域國際合作。推動煤炭領(lǐng)域國際交流與合作，由過去以煤炭貿(mào)易為主向貿(mào)易、資源開發(fā)、工程承包和技術(shù)服務(wù)全方位發(fā)展。煤炭貿(mào)易方面，堅持市場化原則，南進北出，鼓勵進口優(yōu)質(zhì)煤炭資源，嚴格控制地?zé)嶂�、高硫煤等劣質(zhì)煤炭資源進口。資源開發(fā)方面，積極開展境外煤炭資源勘探開發(fā)，借力國家“一帶一路”戰(zhàn)略投資煤炭領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施，重點開發(fā)澳大利亞、俄羅斯和蒙古等國。技術(shù)服務(wù)方面，積極承攬境外煤礦建設(shè)、技術(shù)改造及運營管理，帶動先進技術(shù)服務(wù)和裝備出口。
